2022年中國(guó)民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)圖譜
時(shí)間: 2022-09-21 10:20:44
科技下沉，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)將迎來高速增長(zhǎng) Envision Intelligence 數(shù)據(jù)顯示，全球無人機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2017年的178.5億美元激增到2023年的580億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18.35%。其中，民用無人機(jī)市場(chǎng)在總量上不及軍用，但增速已顯著領(lǐng)先。Pilot Institute 預(yù)計(jì)民用無人機(jī)市場(chǎng)在2025年將達(dá)到626億美元。 在未來幾年內(nèi)，北美地區(qū)仍會(huì)在民用無人機(jī)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但亞洲國(guó)家、尤其以中國(guó)為首的民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模正在以驚人的速度增長(zhǎng)。據(jù)2017年《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確了民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，到2025年，我國(guó)民用無人機(jī)產(chǎn)值達(dá)到1800億元，年均增速25%以上。產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、企業(yè)實(shí)力持續(xù)保持國(guó)際領(lǐng)先勢(shì)頭，建立健全民用無人機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)認(rèn)證體系及產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)民用無人機(jī)安全可控和良性健康發(fā)展。應(yīng)用前景廣闊，消費(fèi)及工業(yè)市場(chǎng)可觀 中國(guó)具備支持民用無人機(jī)迅速發(fā)展的市場(chǎng)需求和基礎(chǔ)要件。 首先是企業(yè)需要采用自動(dòng)無人機(jī)來抵消人力成本的上升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)勞動(dòng)年齡人口總數(shù)自從2011年達(dá)到峰值9.25億后，開始逐年下降，導(dǎo)致人力成本不斷升高。根據(jù)中國(guó)人力資源社會(huì)保障部的預(yù)測(cè)，到2050年勞動(dòng)人口會(huì)降到7億左右。對(duì)于服務(wù)型企業(yè)來說，能夠輔助或者代替人工、提高工作效率的民用無人機(jī)，比如無人機(jī)替代人力進(jìn)行電力巡檢，或是無人機(jī)代替人工進(jìn)行農(nóng)藥噴灑和灌溉，將獲得巨大的發(fā)展動(dòng)力，成為企業(yè)重點(diǎn)的投資方向。 其次，民用無人機(jī)技術(shù)的成熟以及成本的逐步降低。跟電子計(jì)算機(jī)、CDMA、語音翻譯和GPS定位系統(tǒng)等領(lǐng)域一樣，無人機(jī)技術(shù)也是從軍用轉(zhuǎn)向民用。近年來，隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的成熟，電子與無線電控制技術(shù)的改進(jìn)，多旋翼無人機(jī)結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)，無人機(jī)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。 目前，民用無人機(jī)已經(jīng)在工商業(yè)、公共事業(yè)和消費(fèi)端有廣泛應(yīng)用，涉及到建筑、石油、農(nóng)業(yè)、安防等領(lǐng)域。按照整體的應(yīng)用領(lǐng)域，民用無人機(jī)可劃分為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)和工業(yè)級(jí)無人機(jī)。其中，工業(yè)級(jí)無人機(jī)增速更快，市場(chǎng)前景更廣闊。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，中國(guó)消費(fèi)和工業(yè)無人機(jī)在2020到2025年的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為22.58%和49.94%。工業(yè)級(jí)無人機(jī)企業(yè) 目前中國(guó)工業(yè)無人機(jī)企業(yè)的下游客戶主要為企業(yè)和政府，在測(cè)繪與地理信息、安防監(jiān)控、巡檢、農(nóng)林植保、快遞物流和警用領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用。 中國(guó)工業(yè)無人機(jī)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍集中在整機(jī)的研發(fā)制造和相關(guān)的飛行服務(wù)，下面選取幾家代表性企業(yè)進(jìn)行介紹。 大疆科技在工業(yè)無人機(jī)行業(yè)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，集無人機(jī)研發(fā)、整機(jī)組裝和服務(wù)為一體。在工業(yè)領(lǐng)域，大疆的產(chǎn)品種類眾多，覆蓋公共安全，石油天然氣，電力，測(cè)繪等領(lǐng)域。同時(shí)大疆在農(nóng)林業(yè)上積極布局，在植保作業(yè)和農(nóng)田監(jiān)測(cè)方面上逐步開發(fā)推出新產(chǎn)品，完善其產(chǎn)品線。 成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司專注于打造工業(yè)級(jí)的巡邏無人機(jī)，企業(yè)集研發(fā)、組裝和服務(wù)為一體，擁有全部的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。主要客戶包括中航集團(tuán)、航天科工和西北工業(yè)大學(xué)等，同時(shí)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外，如新西蘭。歐洲和北美市場(chǎng)。 極飛科技專注于中國(guó)農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域，其旗下的農(nóng)業(yè)無人機(jī)、如V50在行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先，能夠?qū)崿F(xiàn)高效的噴灑、播撒和航測(cè)。2021年，極飛在2020年12億元融資的基礎(chǔ)上，又獲得了由高瓴資本追加的3億元C++輪投資，創(chuàng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域單筆融資額紀(jì)錄。 深圳飛馬機(jī)器人科技有限公司在航測(cè)領(lǐng)域上處于領(lǐng)先地位，旗下的無人機(jī)產(chǎn)品涵蓋固定翼、多旋翼和混合翼三種類型，在地理信息，遙感監(jiān)測(cè)，智能巡查和公共安全方面都有廣泛的應(yīng)用。 易瓦特科技，旗下的多旋翼、固定翼和無人直升機(jī)在應(yīng)急救援，林業(yè)巡查，國(guó)土測(cè)繪，軍警安防等方面有廣泛的應(yīng)用。更重要的是，易瓦特是最早布局電力巡查的無人機(jī)公司之一，在該領(lǐng)域建立了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。 昊翔YUNEEC成立于1999年，以中國(guó)昆山為研發(fā)和生產(chǎn)基地，其應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榘卜?、救?zāi)和電力巡檢。昊翔的無人機(jī)遠(yuǎn)銷各國(guó)和地區(qū)，主要市場(chǎng)在德國(guó)、美國(guó)、以及中國(guó)香港地區(qū)。 除以上企業(yè)之外，傲勢(shì)AOSSCI,臻迪PowerVision，普宙等企業(yè)都是具有成熟商用方案的中國(guó)無人機(jī)企業(yè)，在各細(xì)分領(lǐng)域如水下機(jī)器人、資源勘探、國(guó)土測(cè)繪等方面形成豐富的產(chǎn)品和案例。消費(fèi)級(jí)無人機(jī)企業(yè) 消費(fèi)級(jí)無人機(jī)主要用于消費(fèi)和娛樂休閑，從技術(shù)層面上來講，其機(jī)載設(shè)備、機(jī)身大小、載重量、續(xù)航要求相比工業(yè)用無人機(jī)門檻較低?？蛻舳ㄎ桓嗍菬o人機(jī)愛好者和普通消費(fèi)者，價(jià)格一般在數(shù)千元到幾萬元之間，主要應(yīng)用范圍是個(gè)人航拍，商業(yè)攝影，潮流玩具等。 就消費(fèi)無人機(jī)整體格局而言，中國(guó)企業(yè)在全球占領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，而消費(fèi)無人機(jī)頭把交椅依然由大疆科技穩(wěn)坐，市場(chǎng)占有率約為70%。由于大疆科技的領(lǐng)先地位難以撼動(dòng)，其航拍無人機(jī)已經(jīng)和其他產(chǎn)品產(chǎn)生代差，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多選擇另辟蹊徑，在其他細(xì)分領(lǐng)域開拓新的市場(chǎng)。 比如，高巨創(chuàng)新、深圳大漠大智控科技和億航智能并稱為中國(guó)無人機(jī)娛樂“三巨頭”。其中高巨創(chuàng)新的無人機(jī)產(chǎn)品提供專業(yè)的燈光秀服務(wù)，自2014年成立以來，已經(jīng)在全球兩百多個(gè)城市進(jìn)行了超過1000場(chǎng)燈光表演。2021年，高巨創(chuàng)新與CCTV合作，在中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年的活動(dòng)上，使用超過三千架無人機(jī)進(jìn)行表演。 深圳大漠大智控科技專注為慶祝活動(dòng)、主題公園和廣告營(yíng)銷活動(dòng)提供燈光表演。2021年9月在廣東省舉行的燈光秀中，大漠大智控以3501架無人機(jī)的數(shù)量打破了單場(chǎng)演出無人機(jī)最高數(shù)量紀(jì)錄。 億航智能除了在空中交通，城市管理方面與企業(yè)和政府合作外，其以“空中媒體”為核心理念的無人機(jī)產(chǎn)品在媒體屆備受好評(píng)。同時(shí)，億航也提供航空攝影和燈光表演的無人機(jī)服務(wù)。 在消費(fèi)機(jī)器人領(lǐng)域，星奇實(shí)驗(yàn)室另辟蹊徑，其旗下的無人機(jī)產(chǎn)品主要面向兒童，著力打造小型娛樂無人機(jī)的潮流品牌。2022年，星奇完成了天使輪百萬級(jí)美元融資，由真成投資領(lǐng)投、火鳳資本跟投。 臻迪旗下的消費(fèi)機(jī)器人具有極端環(huán)境下拍攝，水下作業(yè)，大大提高了用戶使用的頻率和場(chǎng)景。在消費(fèi)機(jī)器人市場(chǎng)中也占有一席之地。 道通智能旗下的消費(fèi)機(jī)器人的特點(diǎn)是超高的畫質(zhì)，旗下EVO Ⅱ系列以高畫質(zhì)的特點(diǎn)獲得了無人機(jī)發(fā)燒友和攝影愛好者的喜愛，但同時(shí)，超高的畫質(zhì)也對(duì)后期編輯得PC設(shè)別要求很高，因此產(chǎn)品較為小眾、向上走、服務(wù)化：中國(guó)民用無人機(jī)的發(fā)展方向 目前國(guó)內(nèi)民用無人機(jī)的上游產(chǎn)業(yè)，也就是無人機(jī)載荷和相關(guān)軟件制造主要被外企索尼和飛思?jí)艛?。?guó)內(nèi)廠商一般采取的方式是外部采購(gòu)。 軟件方面，在測(cè)繪場(chǎng)景下所需要應(yīng)用的三維建模軟件，目前被美國(guó)的Bentley System 壟斷。但國(guó)內(nèi)也有部分廠商開始自主研發(fā)相關(guān)軟件，如清華山維、武漢訊圖。對(duì)于測(cè)繪所需要的激光雷達(dá)，國(guó)外的RIEGL是行業(yè)領(lǐng)先的高端品牌。但國(guó)內(nèi)的北科天繪、速騰聚創(chuàng)、禾賽等廠家的技術(shù)能力也在穩(wěn)步提升中。零件部分，電池，電機(jī)等零部件主要由國(guó)內(nèi)的廠商億緯鋰能、光宇電池都提供，但核心的芯片技術(shù)依然被英特爾和高通所壟斷。 隨著中國(guó)企業(yè)加大投入科研創(chuàng)新，未來中國(guó)的民用無人機(jī)將從中游設(shè)計(jì)制造不斷在上游的芯片和軟件等核心技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域取得突破。而因?yàn)檎麢C(jī)組裝、產(chǎn)品研發(fā)已經(jīng)較為成熟，接下來，整體的服務(wù)方案也將是無人機(jī)廠商的重點(diǎn)開拓方向之一。 由于中國(guó)特殊的地理?xiàng)l件和國(guó)土面積，農(nóng)業(yè)對(duì)于無人機(jī)的需求高居前列。同時(shí)在城鎮(zhèn)化背景下，農(nóng)林作業(yè)方式面臨改革。目前，大疆、極飛、漢和、谷上飛和高科新農(nóng)等優(yōu)秀無人機(jī)企業(yè)已經(jīng)在農(nóng)業(yè)無人機(jī)應(yīng)用方面建立先發(fā)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)家政策的支持下，農(nóng)業(yè)不失為中國(guó)無人機(jī)創(chuàng)業(yè)企業(yè)的潛在發(fā)展方向。 隨著無人機(jī)的推廣，無人機(jī)執(zhí)行任務(wù)的多樣化，無人機(jī)不再是人們口中的玩具，它在逐漸合法化、細(xì)致化的管理，對(duì)于黑飛國(guó)家機(jī)關(guān)出具了相關(guān)法律法規(guī)明令禁止和抵制黑飛，并公示了懲治辦法，為了能合法飛行還是盡早考取執(zhí)照，不久的將來無人機(jī)會(huì)成為日常生活中必不可少的，無人機(jī)任務(wù)的多樣化，大大減輕了人力，使我們的工作和生活更加的便捷。希望大家飛行時(shí)要注意安全。咨詢電話：13066543453