中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)
in 行業(yè)新聞 by cheng
在目前世界軍事潮流趨勢(shì)下，未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)、沖突將朝著無(wú)人化、智能化的 方向發(fā)展，無(wú)人機(jī)在未來(lái)作戰(zhàn)中將在多領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。1927 年，A.M 洛教授在英國(guó)的“堡壘”號(hào)軍艦上成功試飛其研制的無(wú)人 機(jī)——“喉”式單翼無(wú)人機(jī)，拉開(kāi)了無(wú)人機(jī)作戰(zhàn)的序幕。1931 年，英國(guó)成功研 制了“費(fèi)利皇后”無(wú)人靶機(jī)，并在海軍艦隊(duì)演習(xí)時(shí)使用。20 世紀(jì) 50 年代中期， 美國(guó)推出其歷史上第一架具有實(shí)用性的偵查機(jī)——AN/USD-1 無(wú)人偵察機(jī)。1955 年的越南戰(zhàn)爭(zhēng)，出現(xiàn)了美國(guó)的 U-2 無(wú)人偵查機(jī)、“烽火”—147 型等軍用 無(wú)人機(jī)。20 世紀(jì) 80 年代初期，在黎巴嫩的貝卡谷地區(qū)，敘利亞的薩姆導(dǎo)彈陣遭 到以色列軍用無(wú)人機(jī)突然襲擊，第一次向世人展示了其不可忽視的巨大作戰(zhàn) 潛力。1991 年海灣戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，美軍利用“指針”、“先鋒”等無(wú)人機(jī)在戰(zhàn)場(chǎng)上獲 取了伊拉克軍方的雷達(dá)目標(biāo)參數(shù)。2001 年美國(guó)在阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)中，利用“捕食 者”無(wú)人機(jī)掛載“地獄火”導(dǎo)彈，使無(wú)人機(jī)變成了集“察打”為一體的多功能作 戰(zhàn)飛機(jī)，此后無(wú)人機(jī)開(kāi)始被作為一種可以直接進(jìn)行對(duì)抗攻擊的武器，應(yīng)用到 了戰(zhàn)場(chǎng)中。一、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：基本面萬(wàn)事俱備，新技術(shù)引來(lái)東風(fēng)1、政策紅利：政策導(dǎo)向明確，行業(yè)機(jī)遇強(qiáng)化政策目標(biāo)表述不斷升級(jí)，新增“新域新質(zhì)”戰(zhàn)略規(guī)劃。建國(guó)以來(lái)，我國(guó)持續(xù)加強(qiáng)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)。黨的十八大報(bào)告對(duì)“國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化”提出“加快推進(jìn)”的總體要求，十九大報(bào)告將此要求升級(jí)為“全面推進(jìn)”，二十大報(bào)告明確提出“開(kāi)創(chuàng)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化新局面”，再次提及“軍事理論現(xiàn)代化、軍隊(duì)組織形態(tài)現(xiàn)代化、軍事人員現(xiàn)代化、武器裝備現(xiàn)代化”，并新增“增加新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量”表述。軍用無(wú)人機(jī)是“新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量”的重要一環(huán)?！靶掠蛐沦|(zhì)”是指空天、信息網(wǎng)絡(luò)等非常態(tài)作戰(zhàn)領(lǐng)域的新型作戰(zhàn)力量，軍用無(wú)人機(jī)作為借助信息化智能化技術(shù)實(shí)現(xiàn)空天作戰(zhàn)的軍事裝備，是“新域新質(zhì)”作戰(zhàn)力量的重要一環(huán)。近年來(lái)，我國(guó)國(guó)防軍工行業(yè)政策頻繁提及武器裝備遠(yuǎn)程精確化、智能化、隱身化、無(wú)人化發(fā)展趨勢(shì)，明確未來(lái)信息化智能化戰(zhàn)爭(zhēng)特點(diǎn)，鼓勵(lì)軍民聯(lián)合、產(chǎn)學(xué)聯(lián)合提高武器裝備研發(fā)水平，為我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2、行業(yè)需求：國(guó)防預(yù)算增速回“七”，無(wú)人機(jī)結(jié)構(gòu)性需求空間 及增速突出軍費(fèi)投入是軍工行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，國(guó)防預(yù)算增速回“七”夯實(shí)軍隊(duì)“購(gòu)買力”。國(guó)際動(dòng)蕩局勢(shì)下，全球各國(guó)都在陸續(xù)增大軍費(fèi)支出。根據(jù)我國(guó)財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)，自 2014 年以來(lái)，我國(guó)國(guó)防支出預(yù)算總額增長(zhǎng)呈放緩趨勢(shì)，2017-2022 年增速保持在 6.5%-8.5%之間。2022 年我國(guó)國(guó)防支出預(yù)算總額為 1.45 萬(wàn)億元，同比增 長(zhǎng) 7.0%，高于 2022 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 5.5%的增長(zhǎng)目標(biāo)。我國(guó)軍費(fèi)占 GDP 比重 相對(duì)主要大國(guó)較低，未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間。對(duì)標(biāo)美國(guó)，目前我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)存量相對(duì)較少但正處于快速發(fā)展列裝階段，未來(lái)我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)需求增長(zhǎng)空間更大。假設(shè)與美國(guó) 2023 年軍用無(wú)人機(jī)費(fèi)用占軍費(fèi)比例 1.33%相當(dāng)，我們保守估計(jì) 2022 年我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)裝備需求規(guī)模將超過(guò) 193 億元。根據(jù)美國(guó)國(guó)防部發(fā)布的 2023 年國(guó)防預(yù)算請(qǐng)求稿，2023 年美國(guó)國(guó)防預(yù)算請(qǐng)求總額為 7730 億美元，同比增長(zhǎng) 2.1%。其中，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)投資包括三架 MQ-4C“特里同”無(wú)人機(jī)，四架 MQ-25“黃貂魚(yú)”無(wú)人機(jī)和五架 MQ-9A“收割者”無(wú)人機(jī)，采購(gòu)單價(jià)分別為 10 億美元/架、12 億美元/架和 5 億美元/架。無(wú)人機(jī)系統(tǒng)投資總額為 103 億美元，在 2023 年國(guó)防預(yù)算請(qǐng)求額中占比約 1.33%。因我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)起步相對(duì)較晚但發(fā)展迅速，我們假設(shè)我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)列裝需求規(guī)模滯后于美國(guó)一年，以美國(guó) 2023 年軍用無(wú)人機(jī)費(fèi)用占軍費(fèi)比例推算出我國(guó) 2022 年軍用無(wú)人機(jī)裝備需求規(guī)模約為 192.9 億元（2022 年我國(guó)國(guó)防預(yù)算支出 14505 億元*1.33%）?？紤]到美軍 2023 年無(wú)人機(jī)投資僅包含大型無(wú)人機(jī)而未納入具有放量增長(zhǎng)可能的巡飛彈、靶機(jī)等小型無(wú)人機(jī)裝備需求，因此我們保守估計(jì) 2022 年我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)裝備需求規(guī)模將超過(guò) 193 億元。3、行業(yè)供給：我國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)具備四大優(yōu)勢(shì)，打通產(chǎn)業(yè)鏈正向循環(huán)模型軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)計(jì)劃性強(qiáng)，“以銷定產(chǎn)”的供應(yīng)模式意味著企業(yè)將根據(jù)訂單需求進(jìn)行采購(gòu)，有利于其充分把握市場(chǎng)動(dòng)向和供應(yīng)鏈情況。國(guó)防建設(shè)需求的巨大空間以及確定性，將推動(dòng)軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)未來(lái) 5-10 年更高的結(jié)構(gòu)性景氣度。國(guó)防軍工板塊預(yù)收賬款和合同負(fù)債余額的高增長(zhǎng)預(yù)示行業(yè)整體訂單充足。據(jù)申萬(wàn) 2021 行業(yè)分類，2018-2021 年我國(guó)國(guó)防軍工板塊預(yù)收賬款和合同負(fù)債總額逐年增長(zhǎng)，從 2018 年末 544.1 億元增長(zhǎng)至 2021 年末 2052.9 億元，3 年 CAGR 達(dá) 55.7%。其中，2021 年末國(guó)防軍工板塊預(yù)收賬款和合同負(fù)債總額較 2020 年末增 長(zhǎng) 55.9%；2022Q3 末總額為 1881.9 億元，較 2021 年末有所下降。從細(xì)分板塊來(lái)看，相比 2020 年末，2021 年末航空裝備板塊整體預(yù)收賬款和合同負(fù)債總額增長(zhǎng)尤為突出，板塊總額由 249.6 億元增長(zhǎng)至 826.51 億元，同比增長(zhǎng) 231.1%；2022Q3 板塊總額為 735.9 億元，較 2021 年末水平減少 90.6 億元。航天裝備板塊 2021 年末總額為 53.6 億元，同比增長(zhǎng) 47.2%；2022Q3 板塊總額 為 40.1 億元，較 2021 年末水平僅下降 13.5 億元。軍工電子板塊 2021 年末總 額為 93.9 億元，同比增長(zhǎng) 44.5%；2022Q3 板塊總額為 70.7 億元，較 2021 年 末水平僅降低 23.2 億元。隨著中國(guó)的無(wú)人機(jī)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、成本下降，我國(guó)無(wú)人機(jī)已經(jīng)從落后狀態(tài)發(fā)展到追趕上了美國(guó)高端無(wú)人機(jī)技術(shù)。工業(yè)無(wú)人機(jī)和消費(fèi)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展，也極大地推動(dòng)了中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)發(fā)展，目前我國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)供給側(cè)已具備四大優(yōu)勢(shì)。1）中國(guó)軍工小核心大協(xié)作的體制，與民營(yíng)企業(yè)溝通順暢，建立了繁榮且自主可控的無(wú)人機(jī)生態(tài)，降低了“卡脖子”以及開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。軍工科研單位、大學(xué)院校具備強(qiáng)大的科研能力，處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位；而民營(yíng)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的分工協(xié)作可以引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)效益和技術(shù)的雙擴(kuò)張，以靈活的機(jī)制來(lái)促進(jìn)創(chuàng)新；同時(shí)，北斗助推國(guó)產(chǎn)慣導(dǎo)研發(fā)，國(guó)防安全自主性強(qiáng)化。2）經(jīng)濟(jì)效益推動(dòng)軍用無(wú)人機(jī)開(kāi)發(fā)，打通產(chǎn)業(yè)鏈正向循環(huán)模型。中國(guó)在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域相對(duì)美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵之一在于成本。中國(guó)在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域積累的底子厚實(shí)，具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力，中國(guó)同類同等級(jí)產(chǎn)品的成本價(jià)格要比美國(guó)低得多。如我國(guó)的翼龍-2 無(wú)人機(jī)與美國(guó)的 MQ-9 相當(dāng)，但價(jià)格卻相差數(shù)倍。我國(guó)價(jià)廉物美的各類無(wú)人機(jī)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)取得了巨大的成功，產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟(jì)效益，有助于為軍、民項(xiàng)目提供資金和技術(shù)。美國(guó)在 1976 年的武器出口控制法案等禁止對(duì)外銷售特殊武器，在一定程度上限制了其對(duì)無(wú)人機(jī)技術(shù)研發(fā)的經(jīng)濟(jì)推動(dòng)力。3）我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)具備多樣化的軍用、民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)品以及持續(xù)迭代的能力。美國(guó)制造的無(wú)人機(jī)主要是大型軍用無(wú)人機(jī)，美國(guó)軍工企業(yè)不制造“低端”小型廉價(jià)無(wú)人機(jī)，因此限制了無(wú)人機(jī)的廣泛應(yīng)用。而我國(guó)的無(wú)人機(jī)行業(yè)生產(chǎn)各種大小、不同能力的無(wú)人機(jī)，具備了無(wú)人機(jī)應(yīng)用的高度靈活性，也有利于開(kāi)發(fā)新的作戰(zhàn)概念并推動(dòng)創(chuàng)新。4）國(guó)內(nèi)、國(guó)外雙需求推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)，制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)助推技術(shù)不斷進(jìn)步。近年來(lái)，我國(guó)各類無(wú)人機(jī)出口和內(nèi)銷的規(guī)模迅速增加。巨大行業(yè)需求反哺、反饋產(chǎn)業(yè)鏈，形成了無(wú)人機(jī)制造業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。軍民融合有利于發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)的創(chuàng)新能力以推動(dòng)技術(shù)迭代，基于產(chǎn)業(yè)鏈的無(wú)人機(jī)生態(tài)日漸繁榮。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈1、市場(chǎng)規(guī)模：全球放量增長(zhǎng)，我國(guó)厚積薄發(fā)全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)?？捎^，亞洲增速持續(xù)領(lǐng)先。根據(jù)中無(wú)人機(jī)招股書數(shù)據(jù)以及蒂爾集團(tuán)的預(yù)測(cè)，以無(wú)人機(jī)年產(chǎn)值（含采購(gòu)）計(jì)算的全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模自 2019-2028 年將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2022 年全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為 114.78 億美元，同比增長(zhǎng) 2.8%。預(yù)計(jì) 2028 年全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 147.98 億美元，2019-2028 年產(chǎn)值（含采購(gòu)）復(fù)合增長(zhǎng)率約為 5.36%。TrendForce 于 2022 年 12 月 7 日發(fā)布預(yù)測(cè)，隨著各國(guó)積極投入軍用無(wú)人機(jī)采購(gòu)、部署與研發(fā)，預(yù)計(jì) 2022 年-2025 年全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望自 165 億美元增長(zhǎng)至 343 億 美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 27.6%。Drone Industry Insights 數(shù)據(jù)顯示，2021年美國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)26.6億美元， 預(yù)計(jì) 2022-2030 年美國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 7.8%。從 各大洲無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速來(lái)看，預(yù)計(jì) 2022 年增速前三的大洲分別為亞洲、北 美洲和歐洲，增速分別為 11.9%、8.1%和 6.8%；預(yù)計(jì)到 2030 年，歐洲將超過(guò) 北美洲成為增速第二大洲，亞洲仍然保持第一，增速或?qū)⑦_(dá)到 19.4%。2、產(chǎn)業(yè)鏈：下游整機(jī)廠為產(chǎn)業(yè)鏈核心軍用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料、元器件/零部件，中游飛行平臺(tái)分系統(tǒng)、有效載荷分系統(tǒng)和地面控制分系統(tǒng)，下游整體廠三個(gè)部分。1）上游原材料和零部件包括電池、電機(jī)、芯片、螺旋儀、結(jié)構(gòu)件和復(fù)合材料等。我國(guó)主要制造企業(yè)有提供碳纖維復(fù)合材料的光威復(fù)材、中簡(jiǎn)科技和中復(fù)神鷹；提供機(jī)體結(jié)構(gòu)件和電線電纜的通達(dá)股份；提供無(wú)人機(jī)零部件加工裝配的立航科技和廣聯(lián)航空；提供精確制導(dǎo)產(chǎn)品系統(tǒng)、智能感知、特種電機(jī)、高端智能裝備等的航天電子；提供紅外熱成像設(shè)備的高德紅外和大立科技等。2）中游飛行平臺(tái)分系統(tǒng)可以分為動(dòng)力系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和機(jī)體結(jié)構(gòu)五個(gè)部分。具體來(lái)看，動(dòng)力系統(tǒng)是無(wú)人機(jī)的“心臟”，主要包含發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)動(dòng)控制和螺旋槳，發(fā)動(dòng)機(jī)研制是無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)之一。我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)主要研制企業(yè)包括航發(fā)動(dòng)力、宗申動(dòng)力、航瑞動(dòng)力等。飛控系統(tǒng)是無(wú)人機(jī)的“大腦”，最基本的功能是控制無(wú)人機(jī)的懸停、翻滾、仰俯、偏航運(yùn)動(dòng)，無(wú)人機(jī)飛控系統(tǒng)通常包括控制計(jì)算機(jī)、傳感器和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，目前主要由航空 618 所、中航機(jī)電和航天電子負(fù)責(zé)研制生產(chǎn)。電力系統(tǒng)涉及電源、配電器和用電設(shè)備的制造，主要企業(yè)包括航天電器、新雷能和中航光電。通信系統(tǒng)主要由航空 615 所、中電科 54 所和航天發(fā)展進(jìn)行生產(chǎn)研制。機(jī)體結(jié)構(gòu)包括機(jī)身和機(jī)翼等的制造，主要由成飛、西飛和廣聯(lián)航空等企業(yè)負(fù)責(zé)。3）中游任務(wù)載荷系統(tǒng)由數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)和任務(wù)載荷系統(tǒng)兩部分組成其中，任務(wù)載荷系統(tǒng)是指為完成任務(wù)而裝備到無(wú)人機(jī)上的設(shè)備，直接決定了無(wú)人機(jī)的功能，主要載荷包括偵察設(shè)備、通信設(shè)備、武器等，零部件涉及光電/雷達(dá)偵察監(jiān)視設(shè)備以及專用的輕型空地武器如 AR 系列導(dǎo)彈。我國(guó)任務(wù)載荷系統(tǒng)主要由航空 618 所、航空雷達(dá)所、航空光電所等軍工研究所進(jìn)行研制。4）中游地面控制分系統(tǒng)由地面塔控系統(tǒng)、地面通信系統(tǒng)、地面測(cè)控系統(tǒng)三部分組成，如要有效地對(duì)無(wú)人機(jī)實(shí)施指揮控制，還需要先進(jìn)的無(wú)線數(shù)據(jù)鏈來(lái)保持控制站與無(wú)人機(jī)之間的持續(xù)聯(lián)通。目前，世界各國(guó)研發(fā)的大中型軍用無(wú)人機(jī)基本上都由綜合地面控制站進(jìn)行指揮和操控。我國(guó)地面控制系統(tǒng)的主要企業(yè)有中電科 54 所、恒宇信通、航天通信等。3、競(jìng)爭(zhēng)格局：美以領(lǐng)先，中國(guó)追趕成效顯著按照軍用無(wú)人機(jī)生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)水平、產(chǎn)品譜系完整性以及對(duì)外依賴度，全球軍用無(wú)人機(jī)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)可以分為三級(jí)：1）第一梯隊(duì)為全球擁有軍用無(wú)人機(jī)數(shù)量多、研發(fā)技術(shù)水平高、產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)品譜系多元、無(wú)人機(jī)重度參與武裝力量建設(shè)的美國(guó)、以色列和中國(guó)。美國(guó)是世界上最早研制并使用無(wú)人機(jī)的國(guó)家之一，技術(shù)先進(jìn)，種類豐富，已形成覆蓋高、中、低空，遠(yuǎn)、中、近程，大、中、小型，戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)、攻擊、對(duì)抗多 層次的完整無(wú)人機(jī)體系。研制無(wú)人機(jī)的公司主要是諾斯羅普·格魯曼公司、通用 原子航空系統(tǒng)公司、航空環(huán)境公司以及美國(guó)飛機(jī)軍械有限公司，典型的產(chǎn)品包括 “掃描鷹”、“影子”、“捕食者”、“死神”、“全球鷹”等。以色列無(wú)人機(jī)技術(shù)主要源自美國(guó)，依托仿制、改造、自主創(chuàng)新逐步發(fā)展，在無(wú)人機(jī)技術(shù)方面成為美國(guó)之后的世界第二號(hào)強(qiáng)國(guó)，其無(wú)人機(jī)戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)豐富，已形成從長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)術(shù)無(wú)人機(jī)到攻擊無(wú)人機(jī)的較為完整的無(wú)人機(jī)體系。目前，以色列裝備的無(wú)人機(jī)主要型號(hào)有“云雀”、“競(jìng)技神”和“蒼鷺”等，這些無(wú)人機(jī)經(jīng)受了兩次中東戰(zhàn)爭(zhēng)的檢驗(yàn)，受到多個(gè)國(guó)家的青睞。2）第二梯隊(duì)為土耳其、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等國(guó)家。這些國(guó)家具有一定的軍用無(wú)人機(jī)研發(fā)能力，軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)處于快速上升期，但產(chǎn)業(yè)鏈條尚不完整，產(chǎn)品豐富度仍待提升。在該梯隊(duì)中，英國(guó)和法國(guó)軍用無(wú)人機(jī)研制水平領(lǐng)先，型譜基本完備；俄羅斯有能力從事自主研發(fā)，但起步或發(fā)展稍顯落后。俄羅斯自 2011 年敘利亞內(nèi)戰(zhàn)后開(kāi)始大力發(fā)展無(wú)人機(jī)技術(shù)。俄羅斯在陸軍、海軍和空軍中都部署了無(wú)人機(jī)，主要型號(hào)有“海雕”-10、“前哨”和“獵戶座”等。土耳其武裝無(wú)人機(jī)包括“旗手”-TB2、“安卡 S”等中型察打一體無(wú)人機(jī)、“卡 爾古 2”四旋翼自殺式小型無(wú)人機(jī)等多種類型，而且土耳其研制的無(wú)人機(jī)在多次沖突和實(shí)戰(zhàn)中均展現(xiàn)出了其優(yōu)良性能。例如，據(jù)中國(guó)航天報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在 2020 年納卡沖突中，阿塞拜疆裝備的土耳其無(wú)人機(jī)摧毀了亞美尼亞 106 輛坦克、146 門火炮、62 門多管火箭炮、18 套防空導(dǎo)彈系統(tǒng)、7 套雷達(dá)裝置和 161 輛其他車輛，造成損失超 10 億美元；在最近的俄烏沖突中，烏克蘭軍隊(duì)裝備的土耳其“旗手-TB2”無(wú)人機(jī)摧毀了大量俄羅斯坦克裝甲車輛及地面設(shè)施。3）第三梯隊(duì)為伊朗、巴基斯坦等部分亞非發(fā)展中國(guó)家。這些國(guó)家的軍用無(wú)人機(jī)主要源自進(jìn)口，受制于技術(shù)和資金等的限制，目前自主研制能力相對(duì)較低，仍處于研制、試驗(yàn)和小批量生產(chǎn)階段。全球知名度較高的軍用無(wú)人機(jī)研制企業(yè)有美國(guó)的通用原子公司和諾斯羅普·格魯曼公司、以色列的以色列航空工業(yè)集團(tuán)和埃爾比特系統(tǒng)公司、土耳其的土耳其航空工業(yè)集團(tuán)和 Baykar Makina 公司，英國(guó) BAE 系統(tǒng)公司以及中國(guó)的航天彩虹和中無(wú)人機(jī)。我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，原因在于軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，主要體現(xiàn)在技術(shù)壁壘和政策壁壘兩方面。1）技術(shù)壁壘：軍用無(wú)人機(jī)具有高技術(shù)集成、研發(fā)投入大、智能化信息化程度高等特點(diǎn)。無(wú)論是基礎(chǔ)材料制造還是核心零部件的生產(chǎn)和設(shè)計(jì)，軍用無(wú)人機(jī)系統(tǒng)集中應(yīng)用了新材料技術(shù)、智能控制技術(shù)、動(dòng)力技術(shù)、隱身技術(shù)等多項(xiàng)高新科研技術(shù)，而研發(fā)一項(xiàng)新技術(shù)需要投入大量資金和時(shí)間，難度大壁壘高，普通企業(yè)很難進(jìn)入；2）政策壁壘：軍用無(wú)人機(jī)屬于航空軍用產(chǎn)品，是國(guó)家國(guó)防重要的防御武器，質(zhì)量要求嚴(yán)苛，因此客戶對(duì)于軍用無(wú)人機(jī)企業(yè)品牌的認(rèn)可和制造要求高，新企業(yè)在進(jìn)入無(wú)人機(jī)行業(yè)時(shí)將受到較大限制。三、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：多元多態(tài)，智能融合1）追求低價(jià)高效，充分發(fā)揮無(wú)人機(jī)低成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)《2021 年國(guó)外軍用無(wú)人機(jī)裝備技術(shù)發(fā)展綜述》（朱超磊），近年來(lái)國(guó)外高度重視空射無(wú)人機(jī)、蜂群無(wú)人機(jī)、可消耗無(wú)人機(jī)等小型化、低成本無(wú)人機(jī)裝備發(fā)展，不斷提升中小型無(wú)人機(jī)任務(wù)能力，探索誘餌戰(zhàn)、蜂群戰(zhàn)等新型作戰(zhàn)形態(tài)，謀求構(gòu)筑高強(qiáng)度作戰(zhàn)環(huán)境下的規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)。例如，美軍 X-61A“小精靈”無(wú)人機(jī)單價(jià)低于 70 萬(wàn)美元，XQ-58A“女武神”無(wú)人機(jī)單價(jià)低于 200 萬(wàn)美元。為實(shí)現(xiàn)無(wú)人裝備的低成本化目標(biāo)，國(guó)外采用多種設(shè)計(jì)研發(fā)手段，一是大力推進(jìn)數(shù)字工程，從論證分析、總體方案、詳細(xì)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造全面采用數(shù)字模型，實(shí)現(xiàn)降本增效；二是采用有限壽命設(shè)計(jì)方法，研發(fā)應(yīng)用消耗性、短壽命的零部件以降低無(wú)人機(jī)成本，例如美國(guó)空軍 XQ-58A“女武神”發(fā)動(dòng)機(jī)等核心部件使用壽命僅約 20-50 次，可大幅降低運(yùn)行和維護(hù)成本；三是大量使用成熟任務(wù)載荷，國(guó)外生產(chǎn)商通常根據(jù)任務(wù)需求，大量使用成熟的貨架產(chǎn)品和商用軟件，大幅降低升級(jí)和損耗成本。2）多極化：向高空長(zhǎng)航時(shí)大型化、微小型使用靈活化、高超音速隱形化發(fā)展。一方面，目前世界各國(guó)均在努力發(fā)展覆蓋面積更大、生存力更強(qiáng)的高空長(zhǎng)航時(shí)大型無(wú)人機(jī)，以取代同類有人機(jī)，并與太空衛(wèi)星共同完成空中監(jiān)視偵察任務(wù)；另一方面，由于微小型無(wú)人機(jī)具有重量輕、體積小、造價(jià)低、隱蔽性好、操作簡(jiǎn)便、機(jī)動(dòng)靈活等特點(diǎn)，隨著全球反恐和特種作戰(zhàn)任務(wù)的需要，微型化已成為無(wú)人機(jī)的另一個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)。此外，為了應(yīng)對(duì)今后防空武器技術(shù)的進(jìn)步，未來(lái)無(wú)人作戰(zhàn)飛機(jī)將會(huì)采用雷達(dá)、紅外、光學(xué)、聲學(xué)、目視等更加先進(jìn)的隱身技術(shù)，結(jié)合電子對(duì)抗、戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)感知、任務(wù)規(guī)劃甚至自衛(wèi)武器（包括高能激光武器）等措施，其突防/生存力將進(jìn)一步提高，足以穿透先進(jìn)防空系統(tǒng)，對(duì)受到嚴(yán)密保護(hù)的敵方重要目標(biāo)構(gòu)成威脅。在未來(lái)的空戰(zhàn)中，高超音速隱身無(wú)人機(jī)將成為高性能防空武器的典型代表。3）智能化：人工智能加持，應(yīng)對(duì)電磁攻擊。當(dāng)前無(wú)人機(jī)主要采用人工控制的方式，操作可能受到電磁攻擊等影響，倘若操作人員臨時(shí)判斷失誤，也會(huì)帶來(lái)災(zāi)難性后果。因此，無(wú)人機(jī)須具備高度的自動(dòng)化和智能化水平，自主判斷對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)變數(shù)的應(yīng)急策略，向單機(jī)智能飛行、多機(jī)智能協(xié)同、任務(wù)自主智能等方向發(fā)展，涉及環(huán)境感知與規(guī)避、協(xié)同指揮控制、協(xié)同態(tài)勢(shì)生成與評(píng)估、自主駕駛與自主完成作戰(zhàn)任務(wù)等。未來(lái)結(jié)合大數(shù)據(jù)應(yīng)用的無(wú)人機(jī)智能化是無(wú)人機(jī)發(fā)展的重要趨勢(shì)。a）智能化觀察判斷——極其高效的數(shù)據(jù)分析。無(wú)人平臺(tái)和傳感器的大范圍鋪展，使得軍事領(lǐng)域的數(shù)據(jù)量迅速增長(zhǎng)，其數(shù)量和復(fù)雜性遠(yuǎn)超出人類處理能力范疇。而人工智能算法具有快速、準(zhǔn)確、無(wú)疲勞等特征，能夠 24 小時(shí)不間斷地對(duì)各類傳感器的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行快速、準(zhǔn)確的分析。b）智能化決策——?dú)滈]環(huán)的進(jìn)一步壓縮。速度向來(lái)是制勝的關(guān)鍵要素，從殺傷鏈的視角來(lái)看，更快地完成殺傷鏈閉環(huán)才能贏得戰(zhàn)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而機(jī)器算法的快速恰是算法戰(zhàn)區(qū)別于傳統(tǒng)戰(zhàn)爭(zhēng)模式的關(guān)鍵特點(diǎn)。在算法戰(zhàn)下，人類將完成觀察、判斷等殺傷鏈的大部分認(rèn)知負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給訓(xùn)練有素的智能機(jī)器后，便可專注于在戰(zhàn)爭(zhēng)中更快、更好地做出決策。4）綜合集成化：無(wú)人機(jī)系統(tǒng)單平臺(tái)作戰(zhàn)向有人-無(wú)人協(xié)同、無(wú)人機(jī)蜂群作戰(zhàn)的智 能無(wú)人機(jī)集群發(fā)展。面對(duì)日益復(fù)雜的現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)方式與環(huán)境，僅靠單一的偵察、監(jiān)視和攻擊等系統(tǒng)，無(wú)法在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中充分發(fā)揮其應(yīng)有的戰(zhàn)斗力。國(guó)外重視無(wú)人機(jī)與有人機(jī)、無(wú)人機(jī)與無(wú)人機(jī)的協(xié)同運(yùn)用能力，大力發(fā)展無(wú)人僚機(jī)、無(wú)人蜂群、空射誘餌、無(wú)人加油機(jī)等新質(zhì)裝備，構(gòu)建具有集群化、分布式特征的空中作戰(zhàn)體系，實(shí)現(xiàn)有人作戰(zhàn)裝備的能力倍增。美軍戰(zhàn)略與預(yù)算評(píng)估中心發(fā)布的《美空軍未來(lái)戰(zhàn)斗空中力量的五大優(yōu)先事項(xiàng)》提出了多種有人-無(wú)人協(xié)同運(yùn)用概念，包括 RQ-4、 MQ-9 等大型固定翼無(wú)人機(jī)攜帶情監(jiān)偵、電子戰(zhàn)等載荷，協(xié)助執(zhí)行國(guó)土防御任務(wù)；攜帶空空導(dǎo)彈和激光武器的無(wú)人僚機(jī)與戰(zhàn)斗機(jī)協(xié)同，為預(yù)警機(jī)和大型加油機(jī)提供空中護(hù)航；無(wú)人僚機(jī)與戰(zhàn)斗機(jī)編組進(jìn)入強(qiáng)對(duì)抗環(huán)境，執(zhí)行進(jìn)攻性和防御性制空作戰(zhàn)任務(wù)；無(wú)人機(jī)作為多域指控的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，接入天基網(wǎng)絡(luò)、E-3G 等戰(zhàn)場(chǎng)管理指控節(jié)點(diǎn)和地面站，協(xié)助執(zhí)行遠(yuǎn)距探測(cè)任務(wù)等。5）空間化：任務(wù)飛行高度突破，發(fā)揮空間信息作戰(zhàn)價(jià)值。未來(lái)軍用無(wú)人機(jī)飛行高度將有所突破，臨近空間將成為可能，使之與衛(wèi)星軌道相接近，達(dá)到距地表 30-120km 的高度，發(fā)揮潛在的軍事價(jià)值。比起傳統(tǒng)的預(yù)警、導(dǎo)航任務(wù)，臨近空間成為太空中轉(zhuǎn)平臺(tái)將徹底改變傳統(tǒng)無(wú)人機(jī)的軍事作用，使之成為空間無(wú)人機(jī)。美國(guó)、俄羅斯以及歐洲一些國(guó)家已經(jīng)制定了太空開(kāi)發(fā)計(jì)劃，爭(zhēng)奪太空的戰(zhàn)爭(zhēng)席位，部分技術(shù)研究已經(jīng)投入實(shí)驗(yàn)，技術(shù)進(jìn)步將促使無(wú)人飛行器發(fā)揮空間信息作戰(zhàn)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)海陸空一體化。